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      機械制造:高鐵設備行業或將迎來新契機 薦4股
       
      事件:中鐵總再購百列“復興號”:近日財新網發文稱中國鐵路總公司采購中國標準動車組“復興號”104列,采購總價共178億元左右。
      自中國標準動車組獲得型號合格證以來,采購總量已達154列。
      中國標動獲大訂單,鐵路機車車輛投資轉降為升:本次“復興號”采購價位位于1.70億-1.72億元/列區間,相比基礎價格1.80億元/列降價5%,采購總價為178億元左右。據財新網2015年鐵路機車車輛投資近1400億元。2016年大幅減少至920億元,成為近年來機車車輛投資最低年。包括本次動車組招標在內,中鐵總已2017年啟動數次招標,目前中鐵總2017年機車車輛投資達700億元左右,預計年底前會進行300-400億元的車輛投資?傮w來看今年鐵路機車車輛投資將轉降為升。
      動車組市場大幅反彈,高鐵網絡帶動企業發展:根據《中長期鐵路網規劃》,我國十三五期間將繼續建設高速鐵路達1.1萬公里,按照0.15列/公里的密度,可以得出2016-2020年共需1650列,年均需求量達到330列。而2016年僅招標110列,因此可以預見2017年動車組招標數量將大幅反彈,有望超過400列。根據規劃,“十三五”期間全國新建鐵路將不低于2.3萬公里,總投資不低于2.8萬億元。市場初步預測,“十三五”期間我國預計將新建鐵路3萬公里,高鐵1.1萬公里。2017年依舊是中國高速鐵路開建高峰期,鐵路建設火熱進行時,必將帶動鐵路建設相關企業業績上行。
      高級修迎來需求快速增長期,動車組后市場潛力巨大:按照動車組的檢修標準,可以推測我國的動車組在投入營運3-5年后進入到四級修。2011年動車組經歷采購高峰,可推斷2017年以后,高級修將進入需求快速增長期。經過將近10年的快速發展,目前我國動車保有量已經達到2586標準組,高速鐵路建設里程超過1.9萬公里,位居世界第一位。同時,動車組逐漸從前端逐年轉向后端,動車組后市場的大幕也逐漸拉開,動車組后市場所占總投資份額會快速提升。
      投資建議:政府工作報告重申鐵路投資8000億,預計十三五期間將新建鐵路3萬公里,其中高鐵里程1.1萬公里,2017年將有16條高速鐵路線路開工,鐵路建設如火如荼。而在城市軌交建設方面,“十三五”期間城市軌交新增預計將超過3000公里,軌交產品內外需求齊升,技術升級帶來全產業鏈投資機會,我們持續推薦:
      【中國中車】:國內鐵路裝備龍頭企業,多元業務迎來新興成長
      【康尼機電】:軌交門系統龍頭企業
      【春暉股份】:高鐵配件需求旺盛,軌交盈利可喜扭虧為盈
      【鼎漢技術】:外延完善產業鏈,跨界平臺模式再續成長建議關注永貴電器、晉西車軸、太原重工、眾合科技、新筑股份
      風險提示:鐵總招標進展放緩,后市場潛力不及預期。
       
       
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